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Construindo a cultura do investimento
Metodologia
Nossa metodologia de trabalho é composta das seguintes etapas:
Apresentação
Agendamento para reunião de apresentação de nosso escritório/equipe
Análise criteriosa pós-reunião dos dados coletados, condição financeira e expectativas dos clientes;
Apresentação de proposta baseada na análise e criação de estratégia para os investimentos propostos, com nosso suporte para as próximas etapas;
Alocação do patrimônio do cliente de acordo com a estratégia definida e decidida;
Monitoramento, após a execução das aplicações e acompanhamento da carteira (etapa fundamental para avaliarmos os resultados e manter a carteira sempre alinhada). Pontualmente faremos ajustes para melhorar a alocação do portifólio proposto.
Análise
Proposta
Alocação
Monitoramento
Adapte Invest
Atendimento em dias úteis das 09:00 as 18:00
Contato para dúvidas:
daniel@adapteinvest.com
Adapte Invest, inscrita sob o CNPJ nº 21.949.541/0001-30 é uma empresa de assessoria de investimento devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na forma da Resolução CVM 178. Atuando no mercado financeiro como preposto do Banco BTG Pactual S/A, o que pode ser verificado através do site da ANCORD (https://www.ancord.org.br/certificacao-e-credenciamento/) ou através do site do próprio Banco BTG Pactual S/A (https://www.sejabtg.com/seja-btg). O Banco BTG Pactual S/A é instituição financeira integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, atuando como intermediário das operações de seus clientes. Na forma da legislação da CVM, o assessor de investimento não pode administrar ou gerir o patrimônio de investidores, pois é um preposto do intermediário e depende da autorização prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de significativas perdas patrimoniais, inclusive superiores aos valores investidos. A assessoria pode exercer outras atividades relacionadas ao mercado financeiro, de capitais, securitário e de previdência e capitalização, que podem ou não ser em parceria com o BTG Pactual ou demais instituições, e que podem ou não ser realizadas pela mesma pessoa jurídica da assessoria. Especificamente quanto a atividades de gestão, consultoria e análise de valores mobiliários, estas podem vir a ser desempenhadas por empresas do grupo e nunca pela própria assessoria de investimentos, considerando que são atividades conflitantes e que exigem segregação. O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para reclamações, favor contatar a Ouvidoria do Banco BTG Pactual S/A no telefone nº 0800-722-0048. Para acessar nossa lista de sócios clique aqui: https://www.sejabtg.com/escritorios.
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