Assessoria sob medida para você

A Adapte Invest oferece uma ampla seleção com diversas opções de investimentos e suas modalidades. Para cada cliente há uma solução personalizada de acordo com seu perfil e objetivo financeiro.

 

Não trabalhamos apenas com dinheiro.

Temos consciência que o nosso trabalho é ajudar os nossos clientes a cuidarem e preservarem o seu patrimônio, um assunto muito sério pois são anos de que você se dedicou a construir e conquistar o que tem hoje.

Um processo simples e definido

Trabalhamos com um processo claro e bem definido para que seja de fácil compreensão dos nossos clientes e para que o trabalho possa ser feito com máxima excelência.

Como é Nossa Metodologia de Trabalho?

Nossa metodologia de trabalho é composta das seguintes etapas:

Apresentação

Agendamento para reunião de apresentação de nosso escritório/equipe, seu perfil, necessidades e objetivos;

Análise

Análise criteriosa pós-reunião dos dados coletados, sua condição financeira e expectativas;

 

Proposta

Apresentação de proposta baseada na análise e criação de estratégia para os seus investimentos com nosso suporte para as próximas etapas;

 

Alocação

Alocação do seu patrimônio de acordo com a estratégia definida e decidida;

 

Monitoramento

Monitoramento, após a execução das aplicações e acompanhamento da sua carteira (etapa fundamental para avaliarmos os resultados e manter sua carteira sempre alinhada). Pontualmente faremos ajustes para melhorar a alocação do seu portifólio.

Assessorias Adapte

Assessoria Bronze

Para quem quer começar a investir conosco com até R$300 mil, conheça a nossa Assessoria Bronze. Soluções exclusivas criadas através de um assessor especializado em atender as suas necessidades. Agende uma reunião conosco para saber mais.

Assessoria Silver

Para você que quer começar com valores de R$300 mil a R$1 milhão, conheça a nossa Assessoria Silver. Conte com um assessor para a montagem de uma carteira adequada ao seu perfil e acompanhamento ativo e periódico. Agende uma reunião conosco para saber mais.

Assessoria Gold

Para um patrimônio de R$1 milhão a R$5 milhões, conheça a nossa Assessoria Gold. O investidor gold conta com todos os benefícios da Assessoria Silver. Bem como acesso à equipe de suporte da mesa de renda variável. Agende uma reunião conosco para saber mais.

Assessoria Black

Para um patrimônio acima de R$5 milhões, conheça a nossa Assessoria Black. O cliente Black tem acesso a todos os benefícios disponíveis nas demais modalidades e acesso ao acompanhamento em suas aplicações. Agende uma reunião conosco para saber mais.

Assessoria for company

Conte com nossas soluções corporativas para potencializar os resultados da sua empresa e otimize seus recursos para tornar sua empresa mais competitiva no cenário nacional e internacional. Agende uma reunião conosco para saber mais.