A Adapte Invest
A Adapte Invest foi fundada em 2018 pelos sócios Daniel Depoian e Denis Flores Aquino, profissionais certificados como assessores pela ANCORD (Associação Nacional das Corretoras de Valores). Juntos temos mais de 15 anos de experiência no mercado de capital.
Nossa empresa investe constantemente em tecnologia e atendimento exclusivo desenvolvendo uma estrutura para atender qualquer tipo de investidor. Atualmente a Adapte Invest conta com um time de 4 assessores em sua sede, localizada no Tatuapé, bairro nobre da zona leste da cidade de São Paulo.
As Assessorias de Investimentos vêm ganhando espaço no mercado devido à crescente demanda. Segundo dados divulgados pelo Valor Econômico, o número de agentes autônomos cresceu 52% em 2019. Nossa experiência fez com que criássemos notoriedade no mercado, assim como o aumento do número de CPFs cadastrados na B³ ajudou a impulsionar este setor da economia.
Apesar disso, o avanço ainda é tímido comparado, por exemplo, com o mercado americano. De acordo com os dados de 2021 da 4ª edição do raio-x do investidor divulgada pela AMBIMA, 54% da população americana investe em ações, enquanto no Brasil os investidores em ações não chegam a 4%.
Em 2022 a Adapte Invest foi premiada pela Necton com a 2ª colocação na captação de NNM entre mais de 80 escritórios vinculados. O título nos posicionou entre os 10 melhores escritórios da Necton, que em 2021 foi integrada ao grupo do BTG Pactual.
Essa operação contou com um investimento de mais de 300 milhões de reais e foi uma transformação de grande escala para a Adapte. A integração gerou para nós a incorporação do portifólio de investimentos do maior banco da América Latina nesta área. Dessa forma, ampliamos nossa oferta de produtos com fundos de criptomoedas, crédito de energia limpa, fundos offshore, opções exóticas, entre outros serviços.
Metodologia
Nossa metodologia de trabalho é composta das seguintes etapas:
Apresentação
Agendamento para reunião de apresentação de nosso escritório/equipe
Análise
Análise do perfil do cliente, necessidades e objetivos;
Análise criteriosa pós-reunião dos dados coletados, condição financeira e expectativas dos clientes;
Proposta
Apresentação de proposta baseada na análise e criação de estratégia para os investimentos propostos, com nosso suporte para as próximas etapas;
Alocação
Alocação do patrimônio do cliente de acordo com a estratégia definida e decidida;
Monitoramento
Monitoramento, após a execução das aplicações e acompanhamento da carteira (etapa fundamental para avaliarmos os resultados e manter a carteira sempre alinhada). Pontualmente faremos ajustes para melhorar a alocação do portifólio proposto.
Missão, Visão e Valores
Missão
Assessorar e educar nossos clientes de acordo com cada perfil de investimentos e incentivar a cultura do investimento;
Visão
Ser referência no atendimento, com educação continuada dos profissionais vinculados e preservando o patrimônio dos investidores além de rentabilizar observando riscos e proteção.
Valores
Transparência, confiança, experiência e excelência no atendimento ao investidor.
“Construindo a cultura do investimento” esse é o nosso lema. Investir é muito mais do que apenas comprar um ativo aqui ou ali, acreditamos que essa deve ser uma das muitas culturas do brasileiro em prol de um crescimento e preservação patrimonial.